1.2024 年脱硫脱硝行业发展评述

1.1 主要政策

政府推动领域内设备更新和技术进步。2024年9月，生态环境部公示《国家污染防治技术指导目录(2024年，限制类和淘汰类)》;11月，国家发展改革委公示《拟纳入《绿色技术推广目录(2024年版))的技术清单》，技术涉及除尘、脱硫脱硝、VOCs治理等领域。

新型电力系统下煤电升级改造。2024年6月，国家发展改革委、国家能源局印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024-2027年)》:2024年7月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合发布《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》，提出“新一代煤电升级行动”，以清洁低碳、高效调节、快速变负荷、启停调峰为主线任务。新常态下煤电机组燃煤烟气脱硫脱硝面临新工况、新挑战。深入推进钢铁行业超低排放改造。2024年，工业和信息化部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》和《钢铁行业规范条件(2024年修订)(征求意见稿)》，拟对钢铁企业实施“规范企业”和“引领型规范企业”两级评价，“规范企业”要求自2026 年起须完成全流程超低排放改造并公示。

水泥、焦化行业超低排放改造全面展开。2024年1月，生态环境部等5部委联合印发的《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》提出，到2025年年底前，重点区域力争 50% 水泥熟料产能、60% 焦化产能完成超低排放改造。2024年6月，生态环境部发布《关于做好水泥和焦化企业超低排放评估监测工作的通知》提出稳中求进，时间服从质量的原则，高质量推进水泥、焦化行业超低排放改造。中国环境保护产业协会发布了《焦化企业超低排放控制技术指南(征求意见稿)》《水泥企业超低排放控制技术指南(征求意见稿)》，用以指导各地水泥、焦化行业超低排放改造工作。

燃煤锅炉超低排放改造提上日程。2024年6月生态环境部发布《关于高质量推进实施燃煤锅炉超低排放的意见(征求意见稿)》，将目标对准了燃煤锅炉和自备电厂这两个长期以来大气治理的难点，燃煤烟气超低排放改造工作开始向更深层次拓展。

1.2 行业发展

2024年是我国深入开展大气污染防治工作的关键年，也是烟气治理行业升级的重要节点。《大气污染防治行动计划》成效显现，“十四五”空气质量改善计划更加明确;重点行业超低排放改造方案出炉,开辟燃煤烟气治理“新战场”。

火电清洁高效灵活转型深入推进。2023年，全国火电烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为8.5万吨、48.4万吨和 78.5万吨，同比分别下降约14.1%、上升约1.7%、上升约3.0%，全国6000千瓦及以上火电厂供电标准煤耗301.6克/千瓦时，比2014年降低了17.4克/千瓦时。截至2023年年底:95% 以上煤电机组实现了超低排放，50%以上煤电机组具备深度调峰能力，电力行业污染物排放量较2013 年减少超过 90%。

新增装机、煤价回落提振煤电脱硫脱硝行业市场。据中电联统计，截至2024年9月底，全国全口径发电装机容量 31.6 亿千瓦，同比增长14.1%，其中煤电 11.8亿千瓦、同比增长2.1%。此外，2023年以来，电煤价格震荡下行，加之燃电机组市场交易电价有所上浮，火电企业效益好转，有力带动了相关燃煤烟气脱硫脱硝行业市场。

钢铁行业进入“存量优化”阶段的特征日益明显，超低排放改造持续深入。截至2024年10月8日全国共有159 家钢铁企业完成或部分完成了超低排放改造和评估监测。其中，114 家企业全过程完成超低排放改造，涉及粗钢产能约5.17亿吨，吨钢超低排放改造投资约470元:45家企业部分完成超低排放改造，涉及粗钢产能约1.52亿吨:吨钢平均环保运行成本约 230元。在更加激烈的市场竞争环境中，钢铁企业必须用绿色转型谋发展，探索降低超低排放改造投资和运行成本，实现企业的转型升级和高质量发展。

水泥行业超低排放改造工作全面启动。水泥行业是我国大气污染物和二氧化碳排放的第三大行业，氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放分别占全国工业总排放量的 5.6%、17.1%6、19.3%，二氧化碳排放约占全国总排放量的13%。以海螺、金隅等为代表的水泥企业大力开展环保设施升级改造。据测算，全面实施水泥行业超低排放改造，将减少氮氧化物、颗粒物排放 50 万吨、21万吨，协同减少二氧化碳排放超过1000 万吨。

1.3 关键核心技术进展

低碳化和灵活性改造成为火电机组未来很长一段时间的主线任务。深度调峰、快速变负荷等运行工况将对烟气污染物的排放治理产生影响。脱方面，频繁调峰运行下，脱硫装置响应不及时，易造成环保装陛能耗增加:脱硝方面，低负荷运行造成 SCR装智低温运行，脱硝效率下降进而引发氮氧化物排放增加、氨逃逸加剧、空预器堵塞等问题。为解决这些问题，宽温脱硝催化剂、环保设施智能化运维、精准控氨等技术得到发展。此外，在数字化浪下，集智能调控和精准预测两大功能于一体的智能低碳环保平台成为另一研发热点。

钢铁方面，烧结工产是钢铁全流程超低排放的关键环节。烧结机机头烟气脱硫通常采用石灰/石灰石-石膏湿法脱硫、循环流化床半干法脱确、活性炭一体化干法脱确工艺技术。据有关统计，石灰/石灰石-石膏湿法脱确占比为47.75%，循环流化床干法脱硫占比为 20.78%，旋转喷雾半干法脱硫占比为 10.39%，活性炭一体化干法脱确占比为 12.87%。烧结机机头烟气脱硝通常采用 SCR脱硝、活性炭一体化脱硝或两者组合工艺技术。目前，行业中有82.25% 的企业选择 SCR 技术、15.66% 的企业选择活性炭一体化技术。

水泥方面，超低排放改造有序开展，因厂制宜选择成熟适用的环保技术。源头控制上，水泥窑配备低氮燃烧器，采用分级燃烧、分解炉含氧量精细化管控等低氮燃烧技术:窑尾度气采用 SNCR、SCR 等组合脱硝技术:除尘采用袋式、电袋复合式等高效除尘技术。据相关统计，2024年水泥超低排放改造中标项目多采用 SCR 脱硝，市场对于高温高尘、高温中尘SCR 脱硝等烟气治理技术有着迫切需要。

2024年11月，国家发展改革委发布《拟纳入(绿色技术推广目录(2024年版)的技术消单》PM,;团聚协同脱硫废水零排放技术与装备、无缝集成 SCR 的循环流化床烧结(球团)全工况烟气超低排放技术等入选。

2.2025年发展展望

作为燃煤烟气脱硫脱硝主力行业，煤电装机和发电量在 2030年前仍将适度增长。据中电联预计,“十四五”“十五五”期间，全国煤电装机将新增1.5 亿千瓦、03亿千瓦，2025年、2030年全国煤电装机将分别达到12.3亿千瓦、12.6亿千瓦，2030年全国煤电装机达峰。新建煤电将带动超低排放工程的配套建设。此外，在新型电力系统下，煤电从主要发电电源向调节性电源过渡，低负荷运行、频繁启停将成为常态化工况，对脱硫脱硝装置运行提出新要求。钢铁行业超低排放改造节点出现推后迹象，稳中求进，时间服从质量的原则凸显。2024年5月，工业和信息化部发布的《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》提出，到2027年，80%以上钢铁产能完成超低排放改造。较之前政策文件中提出的“到2025年，全国力争80%以上产能完成超低排放改造推后两年。2024年11月，工业和信息化部发布的《钢铁行业规范条件(2024年修订)(征求意见稿))提出，“规范企业”自 2026 年起须完成全流程超低排放改造并公示。相关调整释放政府对钢铁行业超低排放改造工作稳中求进、时间服从质量的信号。

水泥、焦化行业超低排放改造与钢铁行业具有相似性，后者推进进程对前者未来发展具有参考性。2019年，《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》的印发标志着中国钢铁行业超低排放改造正式启动，此后经历了《钢铁企业超低排放评估监测技术指南》《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)等两项国家环境保护标准修改单，以及《钢铁/焦化建设项目环境影响评价文件审批原则》《钢铁工业烧结废气超低排放治理工程技术规范(征求意见稿)》等关键政策推动。当前，水泥、焦化行业超低排放改造政策进度已至评估监测，随着技术发展、市场成熟，下一步或将经历排放标准修订、项目环评审批调整、技术规范形成等过程。

产能过剩、利润下滑是钢铁、水泥行业近年来面临的共同情况。2024年中央经济工作会议提出要积极运用绿色技术改造提升传统产业。在此情况下，通过超低排放改造树立行业绿色发展标杆，并采取差异化环境管理政策，让环保绩效水平高的企业真正获得政策红利，带动行业整体转型升级，解决“劣币驱逐良币”的问题，有力促进行业绿色低碳高质量发展。